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《投资者网》侯书青

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近日，海伦司发布了2023年上半年岁迹预报。公告自满，适度2023年6月30日，公司事迹预盈，但是收入却出现了同比下滑。

海伦司事迹预盈其实并不料外，近几个季度公司一直都有降本增效的举措。近期转头的加盟制以及加盟门店的事迹进展也不负众望，其利润水平权贵高于直营门店。茶饮行业的“加盟风”仿佛也在此时吹动着海伦司的酒旗。

与前两年比拟，小酒馆想法如故不再引东谈主在意，但这仍旧是一个在国内尚未被充分建造的商场。不同地区清楚出了一批场所性的酒馆品牌，不少传统的啤酒企业、餐饮企业也对此颇感兴味，海伦司将靠近更多的挑战。

降本增效

总的来看，海伦司的这份公告所披露的信息较为正面。

2023年上半年，海伦司的净利润瞻望约为1.55-1.6亿元，经更正净利润为1.7-1.8亿元，与昨年同期经更正净耗损9990万元比拟有较为显著的跳跃。对于扭亏，海伦司在公告中示意是由于疫情放开、客流申报、成本、领域等抽象要素带动毛利高涨所致。

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但在利润扭亏的同期，公司的收入却出现了同比下跌。上半年瞻望总营收7-7.2亿元，同比下滑20%摆布。2022年财报自满，昔日公司营收同比下滑15%。这意味着海伦司天然在财务上完了了扭亏，但公司营收领域的下跌幅度正在扩大。

海伦司能够完了扭亏，源于近几个季度以来的降本增效，这少量在往期财报中披露无遗。

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2023年第一季度财报自满，海伦司的营业成本同比下跌了15%，销售用度下跌14%，措置用度增长33%，财务用度与同期抓平。此外，门店的日均营业额同比增长了21%。正如上文所说，海伦司的收入领域一直在萎缩，一季度也不例外。

更弥留的是海伦司一季度的门店数目减少了59家，总和为762家。在上市之初，海伦司赓续将所募资金的7成用于门店推广，并赓续在2023年底达到2200家门店。但按照现时的架势看，海伦司想在接下来的半年内完成这一开店方针难度不小。

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海伦司意想的办法是，把上市之前扔掉的加盟制捡起来。

加盟制赓续转头

2023年第一季度财报自满，海伦司账上现款余额仅为1.04亿元。2023年6月，海伦司在公众号文书启动一项加盟商招募赓续。加盟制不仅能让公司把房钱、东谈主力等开店成本转嫁给加盟商，还能为海伦司带来多一份收入，更况且，海伦司早年间也有过联系诠释注解。

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2018年，海伦司的加盟门店数目一度占据了门店总和的半壁山河，加盟费收入在当期营收中的孝顺率曾经达到40%的水平。可是，海伦司在2021年上市前将旗下的加盟门店全面整合为直营门店。

为此，海伦司向昔日的89家加盟商支付了2534.3万元用来收购财富。这么的作念法有其合理之处，对于一家连锁企业而言，都备的直营口头能让旗下门店高度步骤化，在保抓品控的前提下，也愈加便于措置。

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事实亦然如斯，适度2022年上半年，海伦司的门店数目从2018年的162家猛增至846家。全直营口头下的海伦司这一期间的线下推广才气确乎能打。

而推广带来的成本压力，也反馈在海伦司的财报上。尽管海伦司不会像奈雪、喜茶同样将门店选址放在慷慨中枢商圈，但在2021年之后，房钱成本在总收入中的比重仍长期守护在15%摆布的水平，海伦司的口头在此技巧速即“增重”。

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同期攀升的还有东谈主力成本，2022年末，公司的东谈主力成本从2021年同期的5.8亿元增至10.04亿元。单看2022年上半年，公司的总收入8.74亿元，但东谈主力、房钱、原料三项成本就达到了8.6亿元。也恰是在2021-2022年间，海伦司的净耗损累计超越18亿元。

国金证券的研报自满，适度2023年6月底，海伦司线下门店总和约为676家，比2022年底减少91家，另有196家门店暂停运营；窄门餐眼的数据自满，海伦司近期的在业门店可能仅为491家，从侧面印证了国金证券(600109)的数据。

抽象上述信息，海伦司此番重启加盟制，简略意在对冲关店潮对公司计算领域的冲击。老本商场仿佛也从这一举动中嗅到了一些信息，加盟赓续官宣后海伦司畅通6个往复日下挫。上半年岁迹预报发布前，股价一度跌至历史最低的6.32港元，海伦司的全体市值较上市首日挥发超越7成。

小酒馆外有护城河吗？

海伦司能够得胜上市，离不开2020年的那一波对于“小酒馆”的热度。海伦司也称得上眼疾手快，商场的视力在那之后很快就被新动力、半导体、AI等更具投资“好意思感”的板块所劝诱。

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但这条赛谈并未就此千里寂，融资事件天然再未见过有显著加多，但入局的玩家却越来越多。这背后折射出了“小酒馆”在消耗场景、品类上的单一性，实质是这条赛谈与餐饮的合流。它仍劝诱着一些资金的视力，但如今，金主们有了更多的聘请。

检察2020年小酒馆赛谈上的投资事件不难发现，昔日得到融资的企业中，“酒馆浓度”至极高。除了海伦司、胡桃里，猫员外、优布劳等品牌都具有昭着的酒类特征。

而到了2021年小酒馆成为热门时，情况驱动变得精巧起来。越来越多的餐饮品牌也参与进来想要分一杯羹，有的品牌仅仅想在融资之前蹭一波热度，有的则摆开一副要大干一场的架势。

和府捞面在2021年新增了“小面小酒”店型，蹭上了“面馆”、“酒馆”的热度，几个月后便斩获新一轮融资；呷哺呷哺旗下的凑凑暖锅在2021年1月就新增了“暖锅+酒馆+茶饮”的店型，2023年头，凑凑在大连万象汇的门店升级为小酒馆。

有传言称，在某一场重要的博彩赛事中，皇冠体育的赔率和实际结果出现了巨大的偏差。这个消息立刻引起了业内人士的关注和调查，而皇冠体育方面则一直没有对此作出任何回应。

酒类和餐饮之间的合流，不仅表当今餐饮品牌身上，一些传统酒企也撺拳拢袖。

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比起开一祖传统的酒馆，啤酒企业有自己的品牌加抓，餐饮品牌有现成的门店、东谈主员，只需要更新菜单。更弥留的是，餐饮场景能够冲突营业期间戒指，它不仅不错晚上才开业，白昼也有生意可作念。而繁密主打“日咖夜酒”想法的小店，在口头上也比一家酒馆更具遐想力。

东亚前海证券预测国内小酒馆商场现时远未达到充足，若以7.55%的复合增长率发展，商场达到充足还需要比及2047年。从期间上看，小酒馆还有好多的期间用来发育。但在空间上，多样品牌的争相跨界，也在阻挡拷问着海伦司们的生意口头。

海伦司简略曾认为我方的小酒馆开在一座孤岛上，可现实上这是一条生意街乐鱼色碟，街上九行八业都在用我方的举止，挑战着小酒馆的护城河。（念念维财经出品）■